Dans une ville du nord du Mexique, la vie quotidienne de Lobo (le loup), un baron de la drogue. Chanteur de corridos, Lobo incarne la plus ancienne tradition de la poésie populaire de cette région. Il est chargé de chanter les louanges de son seigneur et de faire la propagande pour le cartel. Fidèle à son chef, il joue également pour lui le rôle d'espion et de confident.
Pour retrouver son frère aux Etats-Unis, Makina, une jeune migrante mexicaine, tente de traverser clandestinement la frontière du Rio Grande. Un parcours initiatique en neuf chapitres correspondant aux différentes étapes du royaume des morts dans la mythologie aztèque.
